चल रहे ऑटो चिप की कमी के लिए चीन कैसे ग्राउंड जीरो में बदल गया

सिंगापुर में अपने छोटे से कार्यालय से, केल्विन पैंग 23 मिलियन डॉलर (लगभग 184 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए तैयार है कि चिप की सबसे खराब कमी वाहन निर्माताओं के लिए खत्म नहीं हुई है – कम से कम चीन में। पैंग ने 62,000 माइक्रोकंट्रोलर, चिप्स खरीदे हैं जो कार के इंजन और ट्रांसमिशन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन पावर सिस्टम और चार्जिंग तक कई प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिसकी कीमत जर्मनी में मूल खरीदार $ 23.80 (लगभग 1,900 रुपये) है।

वह अब उन्हें शेनझेन के चीनी टेक हब में ऑटो आपूर्तिकर्ताओं को $375 (लगभग 30,000 रुपये) में बेचने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 100 डॉलर (लगभग 8,000 रुपये) या पूरे बंडल के लिए 6.2 मिलियन डॉलर (लगभग 50 करोड़ रुपये) के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है, जो कार की पिछली सीट में फिट होने के लिए काफी छोटा है और अभी के लिए पैक किया गया है। हांगकांग के एक गोदाम में।

“वाहन निर्माताओं को खाना पड़ता है,” पैंग ने रायटर को बताया। “हम इंतजार कर सकते हैं।”

58 वर्षीय, जिन्होंने यह कहने से इनकार कर दिया कि उन्होंने खुद माइक्रोकंट्रोलर (एमसीयू) के लिए क्या भुगतान किया था, एक जीवित व्यापार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंट्री बनाता है जिसे अन्यथा खत्म कर दिया जाएगा, चीन में खरीदारों को विदेशों में विक्रेताओं के साथ जोड़ देगा।

वैश्विक चिप की कमी पिछले दो वर्षों में – तेजी से बढ़ती मांग के साथ संयुक्त महामारी आपूर्ति अराजकता के कारण – धन-कताई सौदों की संभावना के साथ एक उच्च-मात्रा, कम-मार्जिन वाले व्यापार को एक में बदल दिया है, वे कहते हैं।

ऑटोमोटिव चिप ऑर्डर का समय दुनिया भर में लंबा रहता है, लेकिन पैंग और उसके जैसे हजारों दलाल चीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो एक संकट के लिए ग्राउंड जीरो बन गया है कि बाकी उद्योग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

पांच प्रमुख निर्माताओं द्वारा उत्पादित 100 ऑटोमोटिव चिप्स के रॉयटर्स सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, नए ऑर्डर औसतन लगभग एक वर्ष तक समर्थित होते हैं।

आपूर्ति की कमी का मुकाबला करने के लिए, जनरल मोटर्स कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी और निसान मोटर कंपनी जैसे वैश्विक वाहन निर्माता एक प्लेबुक के माध्यम से बेहतर पहुंच को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसमें चिपमेकर्स के साथ सीधे बातचीत करना, प्रति भाग अधिक भुगतान करना और अधिक इन्वेंट्री स्वीकार करना शामिल है।

चीन के लिए, हालांकि, चीन के सरकार से संबद्ध ऑटो अनुसंधान संस्थान CATARC के विशेषज्ञों के लिए वाहन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और दलालों से व्यापार में शामिल 20 से अधिक लोगों के साक्षात्कार के अनुसार, दृष्टिकोण धूमिल है।

दुनिया में कारों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, और में अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस)चीन लगभग पूरी तरह से यूरोप, अमेरिका और ताइवान से आयातित चिप्स पर निर्भर है। पिछले महीने समाप्त हुए ऑटो हब शंघाई में एक शून्य-सीओवीआईडी ​​​​लॉकडाउन द्वारा आपूर्ति उपभेदों को जोड़ दिया गया है।

नतीजतन, कमी कहीं और की तुलना में अधिक तीव्र है और चीन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, सीएटीएआरके के मुताबिक, देश की ईवी गति को रोकने की धमकी देती है। यह कहता है कि एक नवोदित घरेलू चिपमेकिंग उद्योग अगले दो से तीन वर्षों के भीतर मांग का सामना करने की स्थिति में होने की संभावना नहीं है।

पैंग, अपने हिस्से के लिए, 2023 तक चीन की कमी को जारी रखते हुए देखता है और उसके बाद इन्वेंट्री रखना खतरनाक मानता है। उस दृष्टिकोण के लिए एक जोखिम, वे कहते हैं: एक तेज आर्थिक मंदी जो पहले मांग को कम कर सकती है।

पूर्वानुमान ‘शायद ही संभव’

कंप्यूटर चिप्स, या अर्धचालक, हर पारंपरिक और इलेक्ट्रिक वाहन में हजारों की संख्या में उपयोग किए जाते हैं। वे एयरबैग लगाने और आपातकालीन ब्रेकिंग को स्वचालित करने से लेकर मनोरंजन प्रणाली और नेविगेशन तक सब कुछ नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

जून में किए गए रॉयटर्स के सर्वेक्षण ने इनफिनॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनएक्सपी, एसटीएमइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और रेनेसास द्वारा निर्मित चिप्स का एक नमूना लिया, जो कारों में विविध प्रकार के कार्य करते हैं।

विश्लेषण के अनुसार, वितरकों के माध्यम से नए ऑर्डर 49 सप्ताह के औसत लीड समय के लिए होल्ड पर हैं – 2023 में गहरा, जो वैश्विक कमी का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, हालांकि क्षेत्रीय ब्रेकडाउन नहीं है। लीड समय 6 से 198 सप्ताह के बीच होता है, जिसमें औसतन 52 सप्ताह होते हैं।

जर्मन चिपमेकर Infineon ने रायटर को बताया कि यह “दुनिया भर में विनिर्माण क्षमताओं का सख्ती से निवेश और विस्तार कर रहा है” लेकिन कहा कि ढलाई के लिए आउटसोर्स किए गए चिप्स के लिए कमी 2023 तक रह सकती है।

Infineon ने एक बयान में कहा, “चूंकि हाल के महीनों में भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक स्थिति खराब हुई है, इसलिए मौजूदा कमी के अंत के बारे में विश्वसनीय आकलन अभी शायद ही संभव है।”

ताइवान की चिप निर्माता यूनाइटेड माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कॉर्प ने रॉयटर्स को बताया कि वह अन्य सेगमेंट में कमजोर मांग के कारण ऑटो चिप्स के लिए कुछ क्षमता को पुन: आवंटित करने में सक्षम है। कंपनी ने कहा, “कुल मिलाकर, ग्राहकों की कुल मांग को पूरा करना हमारे लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण है।”

ट्रेंडफोर्स के विश्लेषक गैलेन त्सेंग ने रायटर को बताया कि अगर ऑटो आपूर्तिकर्ताओं को 100 पीएमआईसी चिप्स की आवश्यकता होती है – जो बैटरी से वोल्टेज को एक औसत कार में 100 से अधिक अनुप्रयोगों में नियंत्रित करते हैं – वे वर्तमान में केवल 80 के आसपास ही प्राप्त कर रहे थे।

तत्काल चिप्स की तलाश

चीन में तंग आपूर्ति की स्थिति वैश्विक वाहन निर्माताओं के लिए बेहतर आपूर्ति दृष्टिकोण के विपरीत है। उदाहरण के लिए, वोक्सवैगन ने जून के अंत में कहा कि उसे वर्ष की दूसरी छमाही में चिप की कमी कम होने की उम्मीद है।

चीनी ईवी निर्माता नियो के अध्यक्ष विलियम ली ने पिछले महीने कहा था कि यह अनुमान लगाना कठिन था कि कौन से चिप्स कम आपूर्ति में होंगे। उत्पादन चलाने के लिए आवश्यक 1,000 से अधिक चिप्स में से किसी की कमी से बचने के लिए Nio नियमित रूप से अपनी “जोखिम भरी चिप सूची” को अपडेट करता है।

मई के अंत में, चीनी ईवी निर्माता एक्सपेंग मोटर्स ने एक पोकेमॉन टॉय की विशेषता वाले एक ऑनलाइन वीडियो के साथ चिप्स की गुहार लगाई, जो चीन में भी बिक गया था। बबिंग डक जैसा चरित्र दो संकेत देता है: “तत्काल मांग” और “चिप्स।”

“जैसे ही कार आपूर्ति श्रृंखला धीरे-धीरे ठीक हो जाती है, यह वीडियो हमारी आपूर्ति-श्रृंखला टीम की वर्तमान स्थिति को कैप्चर करता है,” एक्सपेंग के सीईओ हे शियाओपेंग ने वीबो पर पोस्ट किया, यह कहते हुए कि उनकी कंपनी कारों के निर्माण के लिए आवश्यक “सस्ते चिप्स” को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही थी।

सभी सड़कें शेन्ज़ेन की ओर जाती हैं

एक चीनी ईवी निर्माता और व्यापार से परिचित दो लोगों के अनुसार, वर्कअराउंड के लिए हाथापाई ने वाहन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को चीन के मुख्य चिप ट्रेडिंग हब शेन्ज़ेन और “ग्रे मार्केट” के लिए नेतृत्व किया है, दलाली की आपूर्ति कानूनी रूप से बेची गई है, लेकिन मूल निर्माता द्वारा अधिकृत नहीं है। एक ऑटो आपूर्तिकर्ता।

ग्रे मार्केट में जोखिम होता है क्योंकि चिप्स को कभी-कभी पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, अनुचित तरीके से लेबल किया जाता है, या ऐसी स्थितियों में संग्रहीत किया जाता है जो उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं।

गार्टनर के शोध निदेशक मासत्सुने यामाजी ने कहा, “दलाल बहुत खतरनाक होते हैं।” उन्होंने कहा कि उनकी कीमतें 10 से 20 गुना अधिक थीं। “लेकिन मौजूदा स्थिति में, कई चिप खरीदारों को दलालों पर निर्भर रहने की जरूरत है क्योंकि अधिकृत आपूर्ति श्रृंखला ग्राहकों, विशेष रूप से मोटर वाहन या औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे ग्राहकों का समर्थन नहीं कर सकती है।”

पैंग ने कहा कि कई शेनझेन ब्रोकर कीमतों में बढ़ोतरी से आकर्षित हुए नवागंतुक थे, लेकिन वे उस तकनीक से अपरिचित थे जो वे खरीद और बेच रहे थे। “वे केवल भाग संख्या जानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं: क्या आप जानते हैं कि यह कार में क्या करता है? उन्हें कोई जानकारी नहीं है।”

हालांकि ब्रोकरों के पास मौजूद वॉल्यूम का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मैकिन्से के सीनियर पार्टनर ओन्ड्रेज बर्ककी ने कहा, “ऐसा नहीं है कि सभी चिप्स कहीं छिपे हुए हैं और आपको उन्हें बाजार में लाने की जरूरत है।”

विश्लेषकों और दलालों ने आगाह किया कि जब आपूर्ति सामान्य हो जाती है, तो शेनझेन में बिना बिके चिप्स की सूची में संपत्ति का बुलबुला हो सकता है।

“हम बहुत लंबे समय तक पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वाहन निर्माता या तो पकड़ नहीं सकते हैं,” पैंग ने कहा।

चीनी आत्मनिर्भरता

चीन, जहां उन्नत चिप डिजाइन और निर्माण अभी भी विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है, विदेशी चिप्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, खासकर ऑटो-ग्रेड चिप्स के लिए सख्त आवश्यकताओं को देखते हुए।

एमसीयू एक कार में कुल चिप लागत का लगभग 30 प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन वे चीन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सबसे कठिन श्रेणी भी हैं, नियो के ली ने कहा, घरेलू खिलाड़ियों ने चिप्स के साथ केवल बाजार के निचले छोर में प्रवेश किया था। एयर कंडीशनिंग और बैठने के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है।

“मुझे नहीं लगता कि समस्या को दो से तीन वर्षों में हल किया जा सकता है,” CATARC के मुख्य अभियंता हुआंग योंघे ने मई में कहा था। “हम अन्य देशों पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें 95 प्रतिशत वेफर्स आयात किए गए हैं।”

CATARC के एक वरिष्ठ प्रबंधक ली ज़ुडोंग ने कहा कि चीनी EV निर्माता BYD, जिसने IGBT ट्रांजिस्टर चिप्स का डिज़ाइन और निर्माण शुरू कर दिया है, एक घरेलू विकल्प के रूप में उभर रहा है।

सैन डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर विक्टर शिह ने कहा, “लंबे समय से, चीन ने चिप उत्पादन पर पूरी तरह से स्वतंत्र होने में अपनी अक्षमता को एक बड़ी सुरक्षा कमजोरी के रूप में देखा है।”

समय के साथ, चीन एक मजबूत घरेलू उद्योग का निर्माण कर सकता है जैसा कि उसने बैटरी उत्पादन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना था, शिह ने कहा।

“इससे बहुत सारी बर्बादी हुई, बहुत सारी विफलताएँ हुईं, लेकिन फिर इसने दो या तीन दिग्गजों को भी जन्म दिया जो अब वैश्विक बाजार पर हावी हैं।”

© थॉमसन रॉयटर्स 2022